Ajuste profundo global de las bombas de calor de fuente de aire, se espera una recuperación en 2025

En el contexto de la acelerada transición energética global y los objetivos de neutralidad de carbono, el desarrollo del mercado de bombas de calor aerotérmicas, como equipo clave para el suministro de calefacción y agua caliente sanitarias, siempre ha sido un motor clave para la industria global de climatización (HVAC). En 2024, debido a la interrelación de múltiples factores macro y micro, se produjo un declive gradual. Con el avance del ciclo de liquidación de existencias de la industria y la clarificación gradual del entorno político, se han empezado a vislumbrar indicios de recuperación del mercado en 2025.

Basado en los últimos datos de investigación de Industry Online, este artículo realiza un análisis profundo de las características del mercado, el desempeño regional y las tendencias futuras durante este período crítico de transformación.

Disminución de la escala de producción y ventas a nivel mundial

Según el "Informe anual de investigación de 2024 sobre la industria mundial de bombas de calor con fuente de aire" de Industry Online, el mercado mundial de bombas de calor con fuente de aire ha experimentado una disminución significativa en su tamaño. Esto se debe a factores como la debilidad de la economía global, la lentitud de la demanda y los cambios en las políticas de subsidios y el aumento vertiginoso de los precios de la electricidad en algunos países europeos. Como resultado, la industria mundial de bombas de calor aerotérmicas ha experimentado importantes ajustes estructurales.

Tanto la escala de producción como las ventas han disminuido significativamente. En 2024, la producción total de productos de calefacción con bomba de calor aerotérmica, agua caliente y aire-agua en todo el mundo fue de 4,46 millones de unidades, una disminución interanual del 11,6%; El volumen de ventas anual fue de aproximadamente 4,25 millones de unidades, una disminución interanual del 8,9%.  

Diferenciación significativa en el desempeño del mercado regional 

Si analizamos los distintos continentes, las políticas de América del Norte impulsan el crecimiento, mientras que Eurasia se ve lastrada por múltiples factores.

América del Norte: El mercado de bombas de calor de fuente de aire en países de América del Norte como Estados Unidos y Canadá se está expandiendo rápidamente debido a factores como los subsidios gubernamentales para lograr objetivos de neutralidad de carbono y la aplicación de equipos de energía limpia.

Asia: Afectada por el alto inventario en la industria de las bombas de calor, la disminución significativa en el mercado de exportación de China y la demanda interna insuficiente en algunos países asiáticos, la escala de producción de bombas de calor de fuente de aire disminuirá en un 7,4% y la escala de ventas disminuirá en un 0,7% en 2024.

Europa: En 2024, el entorno de la industria de las bombas de calor en Europa se deteriorará aún más, con una disminución significativa en la escala de producción y venta de bombas de calor de fuente de aire. La mayoría de las economías están experimentando recesiones económicas, inestabilidad política, condiciones climáticas extremas, aumentos vertiginosos de los precios de la electricidad, reveses en el desarrollo de la industria de la construcción y cambios en las políticas y planes de apoyo para las bombas de calor, que se han convertido en los principales factores que contribuyen a este declive. Si bien la tasa de operación general de las fábricas de bombas de calor en Europa es baja y la capacidad de producción está inactiva, los países están incrementando la inversión en construcción industrial, especialmente recurriendo a componentes básicos importados, para mejorar la cadena de suministro de la industria local de bombas de calor y aumentar la competitividad de los productos locales.

Desde una perspectiva país por país, los dividendos políticos de Estados Unidos y el Reino Unido son significativos, mientras que mercados importantes como China, Alemania y Francia han declinado.

Los datos de Industry Online muestran que en 2024, solo Estados Unidos y el Reino Unido lograron un aumento en la escala de producción entre los principales países productores de bombas de calor de fuente de aire a nivel mundial, principalmente debido a los fuertes subsidios de políticas de los gobiernos locales, que impulsaron el crecimiento de la demanda local.

El mercado global de ventas se concentra principalmente en China, Japón, Francia, Alemania, Estados Unidos, Australia y algunos otros países de la UE. El principal producto de ventas en Japón es el agua caliente con bomba de calor de CO₂, con un ligero aumento interanual. El mercado chino se ve afectado por la recesión del sector inmobiliario, que experimenta su primera caída tras años de crecimiento continuo. Estados Unidos y el Reino Unido se han beneficiado de las sólidas políticas impulsadas por los gobiernos locales, lo que ha resultado en un rápido crecimiento de las ventas.

Mayor concentración de las principales empresas 

En 2024, la escala de producción de las marcas globales de bombas de calor de fuente de aire se reducirá en general. Si analizamos diferentes facciones, la escala de producción de las marcas chinas se ha reducido a menos de 2,5 millones de unidades, lo que representa una disminución interanual del 6 %. Las marcas europeas se vieron afectadas por la baja demanda, lo que resultó en una disminución interanual del 32,2 % en el volumen de producción. A pesar del crecimiento constante de la demanda interna, las marcas japonesas han experimentado una disminución interanual de más del 10 % debido al impacto de la débil demanda en Europa en las exportaciones. Las marcas estadounidenses mantienen su crecimiento gracias al apoyo de las políticas locales.

Debido a la influencia del entorno externo global, el número de marcas activas en 2024 también disminuyó, mientras que la penetración de mercado de las 10 marcas principales aumentó. Actualmente, Haier, Midea, Gree, Daikin y Panasonic ocupan las primeras posiciones a nivel mundial en bombas de calor aerotérmicas, además de Mitsubishi Electric NIBE. Más de 10 empresas, entre ellas Xiderui y Feisman, conforman el grupo de marcas dominantes. Asimismo, numerosas empresas de los sectores de la energía solar, calderas, electrodomésticos y otros sistemas de climatización (HVAC) están expandiendo activamente su negocio de bombas de calor aerotérmicas.

Con el fortalecimiento de las políticas de energía limpia en varios países, la integración acelerada de la industria y la concentración de recursos hacia empresas líderes en tecnología, los productos eficientes y de ahorro de energía se han vuelto más competitivos en el mercado.

Recuperación prevista para 2025

Con la disminución de los costos de la energía, el fin gradual del ciclo de liquidación de existencias en la industria y la estabilización de los equipos políticos en varios países tras las elecciones de 2024, la implementación de políticas nacionales contribuirá al desarrollo estable de la industria de las bombas de calor. Sin embargo, en 2025, aún existe el riesgo de una recesión económica y podría no haber suficiente impulso para el crecimiento de la demanda. Se prevé un ligero aumento en la producción y el volumen de ventas a nivel mundial para 2025.

Desde una perspectiva regional, el mercado inmobiliario chino en Asia se está recuperando lentamente, y se espera que la escala de ventas de bombas de calor de fuente de aire se vuelva positiva y se mantenga estable para 2025, mientras que Japón y otros países continuarán desarrollándose de manera constante. El mercado europeo está polarizado, y las políticas de algunos países están apoyando el rápido desarrollo de la industria de las bombas de calor de fuente de aire. Afectado por los riesgos impredecibles de la administración Trump en Estados Unidos, la posibilidad de mantener un crecimiento acelerado en el mercado norteamericano de bombas de calor ha disminuido, y se espera que mantenga una tasa de crecimiento del 10%. En otros continentes, como Oceanía, la escala de ventas de bombas de calor de fuente de aire aún es relativamente pequeña. Con la mejora del entorno económico externo, se espera que reanude el crecimiento.